Raport Veson Nautical na koniec roku 2024: Przemysł kontenerowy generuje wysokie ceny
Według „Raportu na koniec roku 2024” firmy Veson Nautical w ciągu ostatnich 12 miesięcy branża żeglugowa odnotowała znaczny wzrost wartości w wielu sektorach, napędzany boomem żeglugowym po pandemii i silnym rynkiem nowych budynków.
W raporcie zauważono, że rynek nowych budynków nadal rośnie, przy znacznym wzroście zamówień, szczególnie w sektorach Panamax i Cape-size. Dominująca pozycja Chin w zamówieniach i produkcji stoczniowej pozostaje zdecydowanym trendem, jeszcze bardziej umacniając ich pozycję w branży masowców.
Przemysł kontenerowy nadal się rozwija
W raporcie podkreślono, że przedłużający się kryzys na Morzu Czerwonym, który zwiększył odległości żeglugi, stał się kluczowym czynnikiem napędzającym popyt w 2024 r. Dzięki wzrostowi handlu światowego o około 6%, globalny przebieg TEU wzrósł o około 16% rok do roku. W rezultacie stawki czarteru na czas (TC) dla kontenerowców we wszystkich sektorach odnotowały wzrost. Pod koniec roku statki Panamax zarabiały 73 330 dolarów dziennie, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w zeszłym roku, co odzwierciedla wzrost o 111% rok do roku.
Starsza analityk ds. treści, Rebecca Galanopoulos, powiedziała: „Napędzany zwiększonym popytem, wyższymi zarobkami i silnym wzrostem wartości aktywów we wszystkich sektorach, rynek kontenerów odnotował znaczny wzrost w ciągu ostatniego roku”. Znajduje to również odzwierciedlenie w nowych zamówieniach na statki – łączna liczba zamówień, łącznie z opcjami, wzrosła do 321, co stanowi wzrost o 76% w porównaniu ze 182 zamówieniami w 2023 r.
Silny eksport minerałów napędza rynek suchych towarów masowych
W raporcie zauważono również, że wartość suchych masowców rosła przez większą część roku w porównaniu z 2023 r., przy czym wzrost zaobserwowano we wszystkich sektorach wiekowych i podtypach. Najbardziej zauważalny wzrost nastąpił w segmencie statków typu cape, gdzie wartość 15-rocznych statków o nośności 180,000 DWT wzrosła o około 26,1% rok do roku. Silny import rudy żelaza, boksytu i węgla z Chin, a także statki zmieniające trasę wokół Przylądka Dobrej Nadziei, aby uniknąć konfliktu na Morzu Czerwonym, zapewniły duże zyski na rynku suchych towarów masowych.
Istotny wpływ na tegoroczne zyski miał wzrost zapotrzebowania na tonomil, wymagający pokonywania większych dystansów. Jednak pomimo utrzymywania się na bardzo wysokim poziomie w porównaniu ze średnimi historycznymi, ceny suchych ładunków masowych spadły w ostatnim kwartale roku ze względu na osłabienie zaufania rynku.
Rynek byka tankowców stopniowo słabnie pod koniec roku
W raporcie dodaje się, że rynek tankowców rozpoczął rok dobrymi wynikami, a zarówno ceny, jak i wartości były na zwyżkowym poziomie, napędzane zwiększonym popytem na tony mil wynikającym z sankcji na rosyjską ropę i statkami przekierowującymi wokół Przylądka Dobrej Nadziei, aby ominąć „Czerwoną Nadzieję”. Konflikt morski. Jednak pod koniec roku, ze względu na zbyt wysokie ceny, słaby popyt w Chinach oraz niepewność związaną ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi w USA i ich potencjalnym wpływem na handel ropą, zyski spadły, a sprzedaż towarów używanych uległa spowolnieniu.
Rynek LNG pozostaje w tyle za innymi sektorami
W raporcie wspomina się ponadto, że sektor transportu LNG odnotował słabe zyski w 2024 r. ze względu na opóźnienia w projektach, zwiększoną podaż statków i wysokie zapasy. Duże roczne stawki TC LNG na początku roku wynosiły około 70000/dzień, ale na początku grudnia spadły do około 26,000/dzień, podnosząc średnią cenę w 2024 r. do około 55000 USD dziennie, co oznacza spadek o 52% w porównaniu ze średnią w 2023 r. W tym roku nie było typowego szczytu sezonu dla statków LNG, ponieważ dostarczono 62 statki, a popyt z trudem nadążał.
Analityk morski firmy Veson Nautical, Jarl Milford, stwierdził: „Pomimo słabych zysków, wartość statków LNG różnej wielkości i w różnym wieku stale rośnie, na podstawie wartości aktywów statków LNG o stałym wieku”. Dodał: „Oprócz transakcji z drugiej ręki, ogólna liczba zamówień na budowę nowych statków LNG również odnotowała wzrost rok do roku, wzrosła także aktywność kupna i sprzedaży (S&P) w sektorze LNG”.
Milford doszedł do wniosku, że wzrostowe perspektywy na rynku kontenerów dla nowych budynków powodują wzrost cen aktywów również na innych rynkach.
